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Curso Programa Avanzado de Especialización en Banca Privada y Asesoramiento Financiero. Preparación Para la Acreditación EFA (Presencial-Online)
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| Palabras
Clave: |
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Banca Privada Financiero Preparación EFA IEB
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Descripción: |
El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes. Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del “Investment Policy”, referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.
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Temario: |
El Programa está dividido en nueve módulos claramente diferenciados entre sí: en primer lugar se estudian los aspectos relacionados con la Asesoría y la Planificación Financiera, analizando los “drivers” que definirán la estrategia en Banca Privada, así como el papel del “Financial Advisor”, los productos y servicios del “Private Banking Manager” y la figura del cliente de Banca Privada. El segundo módulo es el más extenso de todos y se adentra en el estudio de los Instrumentos y Mercados Financieros. Dentro de este módulo se repasarán los conceptos matemáticos y estadísticos básicos, para más adelante profundizar en el conocimiento de los diferentes mercados financieros: mercado de renta fija, renta variable, derivados, etc. y los tipos de análisis existentes, analizando los principales aspectos relativos a la coyuntura económica. El tercer módulo tratará en profundidad las características más importantes de los Fondos de Inversión: partícipes, valoración, tipos de fondos, estilos de gestión, etc. En el cuarto módulo, centrado en las Políticas Aseguradoras, se describirán y analizarán los conceptos esenciales sobre el Sector Seguros, tales como productos, tipos de seguros, modalidades, etc. para a continuación estudiar con detalle la planificación y la estrategia relativa a los Planes de Jubilación. Posteriormente, y dentro del sexto y séptimo módulos, el Programa aborda la Planificación Inmobiliaria y Fiscal de las inversiones financieras, para a continuación adentrarse en el estudio exhaustivo de la Selección de Inversiones, haciendo especial énfasis en el análisis del binomio rentabilidad-riesgo, la eficiencia de los mercados, la teoría de carteras, la asignación de activos (“Asset Allocation”), atribución de resultados (“Performance Attribution”), etc. Por último, se realizará un estudio acerca del código ético de que se ha dotado la asociación EFPA, el cual conlleva una serie de exigencias como la garantía de transparencia y de confidencialidad, anteponiendo los intereses del cliente a los propios o de la entidad en caso de conflictos de interés.
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¿A quién va dirigido?:
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-Gestores de Patrimonio.
-Gestores de Carteras y Fondos de Inversión.
-Área Comercial de Banca Privada.
-Asesores de Banca Personal.
-Asesores Financieros Independientes.
-Asesorías Fiscales.
-Área de Banca de Inversiones.
-Inversores Privados.
-Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramiento Financiero.
-Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®. |
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Profesorado: |
D. Fernando Alba.
D. Javier Belandia
D. Miguel Ángel Bernal.
D. Pablo Cousteau Vida.
D. Adolfo Favieres.
D. Francisco Javier López Valle.
D. Francisco Mata.
D. Javier Martínez Olcoz.
D. Javier Martínez Piqueras.
D. Luis Megías.
D. José Manuel Ortiz
D. Sergio Reyes.
D. Alfonso Roa
D. Juan José Tenorio.
D. Sigfrido Verstrynge
D. Jorge Yzaguirre
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Metodología y Material didáctico:
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La metodología del Programa es eminentemente práctica. En los diferentes módulos se desarrollarán casos prácticos a través de los cuales los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de estudiar varios casos reales, todo ello bajo la tutela del cuadro docente, que estará compuesto de forma exclusiva por profesionales involucrados de una u otra forma en los mercados financieros y en el ámbito de la Banca Privada y el Asesoramiento Financiero. Además, a lo largo del Programa se realizarán varias simulaciones de examen cuyo objetivo es el de medir el conocimiento de los alumnos de cara a la obtención de la titulación EFA®.
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Otras Cuestiones: |
La duración aproximada del programa es de 147 horas lectivas. Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas (formato presencial), o la realización de un mínimo del 80% de las preguntas tipo test planteadas (formato on-line), salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma.
Banca Privada y Asesoramiento Financiero tiene un coste de 2.900 € en modo presencial y de 2.000 € en modo on-line, IVA exento.
Precio:
2900 € PRESENCIAL -2000 € ONLINE
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Otros cursos de :
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